Atuação
M&A e Private Equity
Prestamos uma ampla gama de serviços para operações de fusão e aquisição de empresas (M&A), e operações de aquisição de participações societárias e assessoria nas modalidades de private equity, venture capital, mezanino, dentre outros.
Temos também experiência em operações de compra e venda de ativos específicos de pessoas jurídicas (por exemplo, estabelecimentos isolados, campos de petróleo, usinas termoelétricas, plantas de energia e outros), que possuem peculiaridades que tornam a operação bem diferente da compra de uma pessoa jurídica.
Os serviços que prestamos nessa área incluem:
- due diligence de empresas e ativos;
- assessoria na estruturação e implementação de fusões e aquisições (M&A);
- alienações de controle, ofertas públicas de aquisição de ações (OPA);
- ofertas públicas de distribuição de ações (IPO/Follow-On);
- aquisições alavancadas (LBOs), ofertas hostis (hostile takeover);
- operações envolvendo ativos críticos (distressed assets);
- transferências de participações minoritárias;
- estruturação de consórcios e joint ventures;
- contratos de compra e venda e participação societária;
- Organização de data room para venda de empresas ou ativos;
- acordos de investimento;
- acordos de acionistas ou de quotistas;
- contratos de opção de compra e venda (put/call options);
- processo de aprovação de ato de concentração junto ao CADE;
- processo de aprovação da transação junto a agência reguladoras e;
- processo de transferência de licença ambiental (compra de ativo).